全球半导体产业正进入动荡而无序的时期

远航一号

以下转自自由亚洲电台：

长江存储CEO言论曝光　凸显中国芯片业困境

近日，中国芯片龙头企业长江存储的负责人陈南翔有关"买零件成问题，设备无法修复"的言论引发舆论热议。有评论认为，这一状况凸显中国芯片产业所面临的困境。

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被美国列入黑名单的长江存储，其董事长兼代理CEO陈南翔上月底在上海“2023中国国际半导体展（SEMICON China 2023）”上，发表了题为《全球化促进半导体产业良性发展》的演讲。他指出，全球化市场竞争、创新与技术标准、供应链、人才流动、资源配置等五个和谐要素逐一被打破，他赞同台积电创始人张忠谋所说的“全球化已死”，认为半导体行业正经历“再全球化”的新阶段，也就是过去国际合作规则迅速瓦解，各国都追求把控产业链，促使芯片“本地制造”。

陈南翔：半导体产业将进入动荡且无序时刻

陈南翔认为，全球半导体产业将进入动荡且无序的一个时刻，冲击现有全球供应链，对全球产业格局和分布、商业模式造成影响。

这是陈南翔上任后，首次公开发表重要演讲。他说，“我想做个呼吁，去建设你们的诚信，体现于你们的公平原则。就长江存储来讲，依法合规买回来的设备连零件也拿不到。可以设一个时间下，把设备在新的条件下回购，这样才公平。”

遭美国制裁的中国存储芯片龙头、长江存储CEO陈南翔近日指出，全球化被破坏，半导体产业将进入动荡且无序的时刻。（长江存储官网）

中国的多个微博帐号引述陈南翔表示，美国禁止向该公司出口光刻机配件，长江存储连零件都拿不到，国产替代品没有退路。他还说，现在长江存储的问题不是买不到芯片的先进设备，而是以前设备的零件都买不到，设备几乎无法修复，仿佛变成了畸形摆设。

台湾经济研究院产经资料库总监刘佩真就此接受自由亚洲电台采访指出，“他的发言反映出现在中国业者面临一波波美国对中国半导体管制不断升级下，现实生产上所遭遇到困境。中国可能要寻求其他突破点，另外在国产化推进上，看政府能否扮演一些角色，除了在资金方面，最重要是要有技术来源、相关设备。”

刘佩真说，连中国半导体芯片大厂都无法取得生产所需设备和零件，更验证外界的看法，中国的半导体设备大量仰赖进口，国产化推进的速度和产品质量不如预期，并且冲击成熟制程、先进制程的推进。

荷兰、日本加入美国对华半导体管制

刘佩真提到，美国、欧洲和日本掌握全球八成以上的半导体设备生产。在关键设备上，美国联手荷兰、日本管制供应链，近期更开始实施将高阶DUV到清洗、沉积、蚀刻、微影以及测试设备纳入管制范围。中国半导体发展更为严峻，而中方盟友很难提供援助。

台湾的国防安全研究院助理研究员王绣雯接受自由亚洲电台采访指出，美中贸易战自2018年3月爆发以来，长江存储并未及早因应。

王绣雯说：“只是没有料想到，美国居然联合日本跟荷兰对核心高科技设备、零件完全断供，这是美国的战略。中国方面现在就是责怪美国、西方做生意不讲诚信公平，可能准备到世界贸易组织（WTO）提告，这符合中共的战略。”

王绣雯分析，陈南翔讲出这些话一是抱怨买了一堆大型“废五金”，以后坏了就没用；二来是希望中国半导体设备能赶快自主可控，虽然难度很高。

去年12月15日，美国商务部将长江存储、寒武纪等36家中国科技公司列入“实体清单”。美国企业需要获得许可，才能向中国客户出口美国技术。今年2月，中国国家企业信用信息公示系统显示，长江存储新增股东包括了国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、湖北长晟发展有限责任公司等。

陈南翔的发言反应两极？

不少中国网民表示，陈南翔的上述言论引起展会现场的哗然与震撼，各界专家纷纷表示，这是目前关于芯片问题最真实的反应，揭示中国半导体产业遭美国制裁后被逼入绝境，面临严峻挑战，而中国半导体产业的依赖性和薄弱环节也引发反思。

但也有网民质疑，陈南翔的言论是为了争取更多科研补贴，通过制造舆论追求自身利益。一些网民还指出，陈南翔原意在让全世界看到西方破坏诚信，是给西方制造压力，设备若不提供配件就该买回去，这意味他在找替代设备。

还有网友认为，陈南翔的演讲传递出“中国芯片产业突破的信息”，“国家收拾美光，我就知道芯片没大问题了，我对国家充满信心”，“我感觉也是有了大突破，这样说出来可能暗示某种意义上的安全感”、“派出战狼研发小组”。

对此，王绣雯认为，中国小粉红心态像是“精神胜利法”，嘴上不认输，但投资的钱收不回来，更甚者是欺骗中国股民买股票当韭菜。

“半球化”时代来临？

王绣雯表示，全球化在美中关系紧张后逐步分为“半球化”，美国阵营一边，中国、俄国一边。中国的圈子较小，所以现在很紧张，如果只能跟俄国绑在一起，损失会很大。

王绣雯指出，韩国靠向美国得利，中国制裁美光后，美光也会移往他国，新的全球化开始扶植印度、越南、墨西哥。台湾半导体产业的成就当年就是因为美国对日本制裁，厂商移出日本，移到台湾、韩国。台湾很努力发展起來，中国现在怕成为三十年前的日本。

蒸馏水

美国计划扩大对华高端芯片出口限制　打击其发展军事能力


据悉，美国政府正在考虑尽快实施新一轮针对可用于开发人工智能的半导体对华出口限制，以打击中国利用美国先进技术发展其军事能力。但这一即将发布的行政令引来美国产业协会及芯片龙头企业的反对。

据中央社消息，美国智库胡佛研究所（Hoover Institution）与亚洲协会美中关系中心（Asia Society Center on U.S.-China Relations）本周二联合发布报告，为美国应对全球半导体供应链中断风险提供了政策建议。

这份名为《硅三角：美国，台湾，中国及全球半导体安全》的报告指出，美国、中国和台湾被半导体产业束缚在一个“硅三角”里，为了降低半导体供应链中断的风险，美国需要加强与可靠贸易伙伴的合作，加大投资，以恢复美国本土从设计到制造的半导体能力。

此外，该报告特别强调，台湾处于全球半导体经济的中心并受到中共的潜在威胁。因此，美国应加大对台湾的军事支持以防止中共封锁台湾对全球半导体供应链的中断风险。美国及盟友还应利用中国目前对外国先进技术的依赖，作为对中国侵略和恐吓的经济威慑手段，以实现地缘政治目标。

《华尔街日报》报道指出，拜登政府正在考虑进一步扩大对华实施先进制程芯片的出口限制。美国半导体产业协会（SIA）本周一警告拜登政府，针对向中国出售先进制程半导体的潜在限制，可能会损害美国本土芯片制造业。

“一再采取过于宽泛、模棱两可、有时是单方面的限制措施，可能会削弱美国半导体行业的竞争力，扰乱供应链，造成巨大的市场不确定性，并促使中国持续升级报复行动。”该声明表示：“我们呼吁两国政府缓和紧张局势，通过对话寻求解决方案，而不是进一步升级。”

美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元接受本台采访表示，一旦进一步限制中国获得先进芯片的行政令出台，中国的半导体行业将遭到重创。

他说：“目前中国并没有办法制造先进制程芯片，所以很多产品仰赖台湾、日本、韩国甚至是未来的美国制造的这些芯片，这包含了不同的产业，不仅单讲汽车工业，甚至是军工产业，都会发展迟缓。”

与此同时，据悉，英特尔、英伟达和高通等芯片公司也在积极游说华盛顿，以弱化芯片限制措施对其造成的经济损失。这些公司的高层本周早些时候会见了美国官员。

美国共和党籍参议员马克·卢比奥（Marco Rubio）在本周三发布的声明中表示：“在美国资本和芯片的帮助下，中国日益强大。我们不能允许中国获得先进的人工智能芯片。”


美国共和党籍参议员马克·卢比奥（Marco Rubio）在2023年7月19日发布的声明中表示："在美国资本和芯片的帮助下，中国日益强大。我们不能允许中国获得先进的人工智能芯片"。（法新社资料图）
美国共和党籍参议员马克·卢比奥（Marco Rubio）在2023年7月19日发布的声明中表示："在美国资本和芯片的帮助下，中国日益强大。我们不能允许中国获得先进的人工智能芯片"。（法新社资料图）
自美国总统拜登上台以来，一再收紧对华芯片出口限制并专注扶持本国产业发展。去年10月美国宣布的出口管制措施，切断了中国购买最先进制程AI芯片的渠道。

叶耀元说：“某种程度对中国的芯片封锁或撤出生产链，会在短时间之内让中国整体产业倒退二三十年都有可能。”

7月19日，中国半导体行业协会对上述美国行业的警告发布声明回应。声明表示，半导体行业的蓬勃发展依赖国际协作，如果半导体产业全球化被破坏，势必会对全球经济和市场造成重大损害。此外，声明还特别指出美国政府的限制措施破坏了全球供应链的稳定。

美国民间机构“信息与战略研究所”经济学者李恒青认为，美国试图在半导体产业上与中国脱钩，或转移台湾产业链回本土并非一日之功。

“台湾很多企业，包括台积电，都开始在美国投资建厂，但是是漫长的过程。现在效率比较低，成本相对高。”

他分析说，即使条件有限，美国仍不会轻易放弃加强对华限制：“在芯片上，或在半导体市场上，脱钩断链不会有退的可能性，而且会越来越严格。”

李恒青还表示，最终中国可能会在芯片制造上实现“自力更生”，但短期内仍无法摆脱被“卡脖子”：“自力更生可不可以？可以。开发自己的产品可不可以？也可以。但能走多远，成本能控制在什么范围内，这个是大问题。”

去年美国《芯片法案》通过后，美国加大本国半导体产业投资、建设和研发。英特尔、三星和台积电在内的多家芯片龙头企业转向美国。但叶耀元认为，由于多行业联动发展的进程及成本问题，依赖台湾半导体的美国短时间内还无法将产业链彻底转移至国内，更何况台积电等台湾芯片制造商仍将核心研发部门留在本地。他说，目前美国能做的努力就是尽量分散风险。

本周一，美国众议院外交委员会主席、共和党籍众议员麦考尔（Michael McCaul）公开表示，维护全球半导体供应链稳定和安全亦是美国的优先事项之一。他表示，为了应对中共对台湾的潜在封锁，美国不仅需要将该行业供应链撤出中国，还应撤出台湾。

（转自：自由亚洲电台）